NAPFA副

NAPFA准会员资格提供的资源旨在帮助您增加与客户的接触,并建立持久的业务.

会员的好处

  • NAPFA参与: Network with other members using the online member directory; use the discussion forum to post questions, 获得答案并随时了解收费专业人士面临的问题.
  • 标志及下载: Use the “NAPFA副” logo and “Fee-Only” logo to reinforce that you meet the highest standards in the financial planning profession; refresh your website and print materials with other NAPFA logos featuring the “Power of Trust” brand.
  • NAPFA事件:以折扣价注册面对面会议,与NAPFA成员建立365bet线上盘口app官网,并了解影响收费世界的热门话题.
  • NAPFA顾问 杂志:阅读有关实际观察、房地产、实践简介、税务更新等方面的文章.
  • NAPFA最新消息:通过NAPFA的电子通讯接收每月更新和资源.
  • 会员优惠计划: 获得适合收费顾问的产品和服务折扣.

申请人的要求

申请人必须是金融服务或相关行业的收费专业人士.g. 注册会计师,CFA或律师),否则没有资格成为NAPFA任何类别的会员. 申请人必须同意受NAPFA道德规范的约束, 诚信誓言及会员标准. 如果申请人是注册投资顾问,他们必须包括表格ADV的披露.

申请会籍:

成为NAPFA会员的第一步是成为NAPFA网站的注册用户(在这里创建一个帐户). 一旦你有了NAPFA的用户名和密码,你就可以登录到这个网站 开始应用程序.

年费

年费为445美元,外加100美元的一次性处理费(如果公司已经有至少一名NAPFA成员,处理费可以免除)。.

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